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证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-066
债券代码:127075 债券简称:百川转 2
江苏百川高科新材料股份有限公司
对于“百川转 2”瞻望触发转股价钱向下修正条件的指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的实质真正、准确、竣工，莫得乖张纪录、误导
性讲授或紧要遗漏。
突出指示:
自 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 26 日，公司股票已有十个来去日的收盘价低于当期转
股价钱 8.18 元/股的 90%（即 7.36 元/股），瞻望后续将有可能触发“百川转 2”转股价钱向下
修正条件。敬请浩瀚投资者驻防投资风险。
一、可调节公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《对于核准江苏百川高科新材料股
份有限公司公建造行可调节公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022
年 10 月 19 日向社会公建造行了面值总和 97，800 万元可调节公司债券，每张面值为 100 元，发
行数目为 978 万张，期限 6 年。公司本次召募资金总和 978，000，000.00 元，扣除各项刊行用度
“召募资金”）。截止 2022 年 10 月 25 日，上述召募资金已沿途到账，召募资金业经公证天业
管帐师事务所（格外普通结伴）赐与考据并出具苏公 W[2022]B133 号验资回报。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕1069 号”文本心，公司 97，800.00 万元可调节公司债券于 2022
年 11 月 16 日起在深交所挂牌来去，债券简称“百川转 2”，债券代码“127075”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完了之日（2022 年 10 月 25 日）满六个月后的第一
个来去日（2023 年 4 月 25 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 18 日）止。
（四）可转债转股价钱调理情况
公司刊行的“百川转 2”启动转股价钱为 10.36 元/股，因公司实施 2022 年年度权柄分配
决策，“百川转 2”的转股价钱由 10.36 元/股调理为 10.31 元/股，调理后的转股价钱自 2023
年 5 月 15 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 5 月 9 日 刊 登 在 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《对于“百川转 2”转
股价钱调理的公告》（公告编号：2023-026）。
因触发“百川转 2”转股价钱向下修正条件，证明 2024 年第一次临时鼓舞大会授权，董事
会决定将“百川转 2”的转股价钱由 10.31 元/股向下修正为 8.18 元/股，修正后的转股价钱自
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《对于向下修正“百川
转 2”转股价钱的公告》（公告编号：2024-062）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
证明《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公建造行可调节公司债券召募证明书》
（以下简称“《召募证明书》”），公司本次刊行的可调节公司债券转股价钱向下修正条件如
下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调节公司债券存续时刻，当公司股票在职意通顺三十个来去日中至少有十
五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权淡薄转股价钱向下修正决策
并提交公司鼓舞大会审议表决。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日前的来去日按
调理前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调理日及之后的来去日按调理后的转股价钱和收
盘价狡计。
上述决策须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表
决时，握有本次刊行的可调节公司债券的鼓舞应当秘密。修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞
大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前一个来去日公司股票来去均价之间的较高者。
（二）修正措施
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登
关联公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时刻（如需）等关联信息。从股权登记日后
的第一个来去日（即转股价钱修正日）起，出手复原转股央求并施行修正后的转股价钱。若转
股价钱修正日为转股央求日或之后、调节股票登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价
格施行。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体证明
自 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 8 月 26 日，公司股票已有十个来去日的收盘价低于当期转
股价钱 8.18 元/股的 90%（即 7.36 元/股），瞻望后续将有可能触发“百川转 2”转股价钱向下
修正条件。
证明《深圳证券来去所上市公司自律监管指令第 15 号——可调节公司债券》等关联公法：
触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一交
易日开市前裸露修正简略不修正可转债转股价钱的指示性公告，并按照召募证明书的商定实时
履行后续审议措施和信息裸露义务。上市公司未按本款公法履行审议措施及信息裸露义务的，
视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解更多“百川转 2”的其他关联实质，请查阅公司于 2022 年 10 月 17 日裸露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召募证明书》。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
