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杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象刊行可治愈公司债券上市公告书
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-048
杭州集智机电股份有限公司
HANGZHOU JIZHI MECHATRONIC CO.， LTD.
（杭州市西湖区三墩镇西园三路10号）
向不特定对象刊行可治愈公司债券
上市公告书
保荐东谈主（主承销商）
中国（上海）开脱贸易老师区世纪通衢 1198 号 28 层
二〇二四年八月
杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象刊行可治愈公司债券上市公告书
第一节 紧要声明与领导
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“集智股份”、“刊行东谈主”、“公司”
或“本公司”）合座董事、监事和高档管制东谈主员保证上市公告书竟然切性、准确
性、好意思满性，承诺上市公告书不存在纵脱记录、误导性述说或紧要遗漏，并承
担个别和连带的法律使命。
根据《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华东谈主民共和
国证券法》（以下简称“证券法”）等筹商法律、法例的划定，本公司董事、高
级管制东谈主员还是照章履行诚信和致力于守法的义务和使命。
中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可治愈公司债券上市及筹商事项的
想法，均不标明对本公司的任何保证。
本公司提醒众多投资者注意，凡本上市公告书未触及的筹商内容，请投资
者查阅 2024 年 8 月 12 日（T-2 日）刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券召募说明书》
全文。
如无极端说明，本上市公告书中简称或名词的释义与本公司可治愈公司债
券召募说明书中交流。
杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象刊行可治愈公司债券上市公告书
第二节 概览
一、可治愈公司债券简称：集智转债
二、可治愈公司债券英文简称：JZABM-CB
三、可治愈公司债券代码：123245
四、可治愈公司债券刊行量：25，460.00 万元（254.60 万张）
五、可治愈公司债券上市量：25，460.00 万元（254.60 万张）
六、可治愈公司债券上市场所：深圳证券交易所
七、可治愈公司债券刊行日期：2024 年 8 月 14 日
八、可治愈公司债券刊行样式：向不特定对象公开刊行
九、可治愈公司债券上市日期：2024 年 8 月 28 日
十、可治愈公司债券开盘参考价：东谈主民币 100 元/张
十一、可治愈公司债券存续的起止时分：存续期为 6 年，自 2024 年 8 月 14
日至 2030 年 8 月 13 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个交易日，顺
展期间付息款项不另计息）
十二、可治愈公司债券转股的起止时分：2025 年 2 月 20 日至 2030 年 8 月
不另计息）
十三、可治愈公司债券付息日：
每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日（2024 年 8 月 14 日，T 日）起
每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个做事日，顺
展期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。可治愈公司债券
第一年的票面利率为 0.40%
十四、可治愈公司债券付息债权登记日：
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每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息
日之后的五个交易日内支付昔日利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记
日）治愈成股票的可转债，其持有东谈主不享受本计息年度及以后计息年度的利息。
十五、本次可治愈公司债券的召募资金总额为 25，460.00 万元（含刊行用度），
扣除刊行用度（不含升值税）后的召募资金净额为 24，776.91 万元，超募资金数
额为 0 万元。本次刊行可治愈公司债券召募资金总额扣除尚未支付的不含税承
销及保荐用度后的余额已由保荐东谈主（主承销商）于 2024 年 8 月 20 日汇入公司指
定的召募资金专项存储账户。中汇司帐师事务所（极端普通结伙）已于 2024 年
十六、可治愈公司债券登记机构：中国证券登记结算有限使命公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
十七、保荐东谈主（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐
东谈主（主承销商）”）
十八、可治愈公司债券的担保情况：本次刊行的可转债不提供担保。
十九、可治愈公司债券信用级别和资信评估机构：本次刊行的可治愈公司
债券还是中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）评级，并出
具了《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券信用评级报
告》，集智股份主体信用品级为 A，评级揣度为褂讪，本次可治愈公司债券信用
品级为 A。在本次可转债存续期限内，中证鹏元将每年至少进行一次追踪评级。
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第三节 序论
本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册管制办法》
（以下简称“《注册管制办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市法律阐述》以及
其他相关的法律法例的划定编制。
经中国证券监督管制委员会“证监许可〔2023〕2345 号”文赐与注册，公司
于 2024 年 8 月 14 日向不特定对象刊行了 254.60 万张可治愈公司债券，每张面
值 100 元，刊行总额 25，460.00 万元。刊行样式采纳向刊行东谈主在股权登记日（2024
年 8 月 13 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原推进优先配售，
原推进优先配售后余额部分（含原推进肃清优先配售部分）通过深交所交易系统
网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 25，460.00 万元的部分由保荐东谈主（主
承销商）余额包销。
经深交所情愿，公司 25，460.00 万元可治愈公司债券将于 2024 年 8 月 28 日
起在深交所挂牌交易，债券简称“集智转债”，债券代码“123245”。
本公司已于 2024 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券召募说明书》
全文。
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第四节 刊行东谈主概况
一、刊行东谈主基本情况
中语称呼 杭州集智机电股份有限公司
英文称呼 HANGZHOU JIZHI MECHATRONIC CO.， LTD.
股票简称 集智股份
股票代码 300553
股票上市地 深圳证券交易所创业板
成立日期 2004 年 6 月 2 日
上市日期 2016 年 10 月 21 日
法定代表东谈主 楼荣伟
注册成本 8，112 万元
注册地址 杭州市西湖区三墩镇西园三路 10 号
电话号码 0571-87203495
传真号码 0571-88302639
电子信箱 investor@zjjizhi.com
制造、加工：全自动均衡机、机电开发、收敛系统光电开发、新材料；
服务：振动测试手艺、均衡手艺、均衡自动修正手艺的研发、盘考，
筹备范围 计较机软件的手艺开发、手艺服务；货色及手艺收支口业务（法律、
行政法例谢绝的神色以外，法律、行政法例限定的神色取得许可后方
可筹备）。
二、刊行东谈主股权结构和前十名推进持股情况
（一）本次刊行前的股本结构
舍弃 2024 年 3 月 31 日，公司股本总额为 81，120，000 股，股本结构如下表所
示：
股份性质 股份数目（股） 比例（%）
一、限售条件指点股/非指点股 27，263，951 33.61
其中：高管锁定股 8，543，951 10.53
首发后限售股 18，720，000 23.08
二、无尽售条件指点股 53，856，049 66.39
三、总股本 81，120，000 100.00
（二）本次刊行前的前十名推进持股情况
舍弃 2024 年 3 月 31 日，公司前十大推进持股情况如下表所示：
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单元：股
持股比例 持有有限售条件的股份
推进称呼 推进性质 持股总额
（%） 数目
楼荣伟 境内当然东谈主 24.48 19，857，560 19，857，560
杭州集智
投资有限 境内一般法东谈主 5.56 4，510，448 -
公司
赵磊 境内当然东谈主 5.01 4，066，668 -
赵杨 境内当然东谈主 5.00 4，056，000 -
石小英 境内当然东谈主 3.96 3，211，000 2，408，250
吴殿好意思 境内当然东谈主 3.91 3，172，103 2，379，077
杨全勇 境内当然东谈主 3.35 2，717，017 2，037，763
彭国华 境内当然东谈主 1.97 1，600，000 -
赵良梁 境内当然东谈主 1.93 1，567，471 -
航发基金
管制有限
公司－北
京国发航
基金、搭理产
空发动机 1.68 1，363，701 -
品等
产业投资
基金中心
（有限合
伙）
三、刊行东谈主控股推进和履行收敛情面况
舍弃 2024 年 3 月 31 日，楼荣伟先生平直持有公司 24.48%的股份，通过其
收敛的杭州集智投资有限公司（以下简称“集智投资”）转折收敛公司 5.56%的
股份，统共收敛公司 30.04%的股份，为公司控股推进、履行收敛东谈主。
楼荣伟先生，中国国籍，无境外恒久居留权，男，1970 年 4 月出身，本科学
历。楼荣伟先生 1992 年至 1998 年 5 月先后接事于杭州东谈主民玻璃厂总工程师办公
室、杭州汇丽新式障翳材料公司、杭州金屋国外障翳材料有限公司，1998 年 6 月
与吴殿好意思和杨全勇创办了关西建筑、2000 年 8 月与吴殿好意思之女创办了关西体育，
任监事、副总司理；2007 年 3 月至 2012 年 2 月，历任集智有限监事、副总司理、
董事长兼总司理；2012 年 3 月于今，任公司董事长、总司理；2007 年 1 月至 2023
年 4 月，任杭州金屋国外障翳材料有限公司监事；2011 年 12 月于今，任集智投
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资履行董事；2014 年 1 月于今，任新集智履行董事、总司理；2017 年 6 月至 2021
年 3 月，任西安集星合智电子科技有限公司履行董事兼总司理；2021 年 4 月至
年 3 月，任陕西集星合智防务科技有限公司履行董事兼总司理；2021 年 4 月至
年 11 月，任谛听智能履行董事兼总司理；2022 年 12 月于今，任谛听智能董事
长兼总司理；2020 年 10 月于今，任和伍智造营（上海）科技发展有限公司董事；
四、刊行东谈主主营业务情况
（一）公司主营业务
公司主要从事全自动均衡机、测试机、自动化开发的研发、分娩和销售，是
专精特新“小巨东谈主”企业、浙江省“隐形冠军”培育企业、国度步履及机械行业
步履草拟单元。公司建有省级企业研究院、省级高新手艺企业研究开发中心，是
少数全面掌持全自动均衡机中枢手艺的原土企业之一。经过近二十年的筹备发展，
公司当今已全面掌持了均衡机关键中枢手艺，与国表里数百家企业竖立了业务往
来，公司全自动均衡机居品已得手进入博世、万宝至、格力、好意思的、胜地汽配、
济南重汽、中国船舶、华生电机、尼得科、马勒等国表里企业或其下属企业，广
泛应用于电机、家用电器、电动器用和汽车等多个行业边界。公司凭借居品在质
量、性价比、兼容性及公司在售后服务等方面的上风，正逐步终了均衡机市集的
入口替代。
（二）主要居品
公司的主要居品为全自动均衡机、测试机和自动化开发。其中，全自动均衡
机为公司主要中枢居品，在汽车、家用电器、电动器用、泵、风机等行业边界使
用的反转零部件分娩中得到凡俗使用。公司主要居品如下图所示：
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两工位刹车盘均衡 两工位外转子全自 航空陀螺仪转子平
全自动轮毂均衡机
修正机 动均衡机 衡机
双质地飞轮全自动平 新动力汽车全自动
五工位全自动均衡机
衡机 均衡机
均衡测试机 锯片测试机 涡轮测试机 轮毂高出测试机
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汽车空调饱读风机自动线 汽车冷却电扇电机自动线
汽车转向助力电机 EPS 定子线 旋转动压器自动线
汽车电子水泵定子线 自动轴类校直机
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第五节 刊行与承销
一、本次刊行情况
日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原推进优先配售，原推进优
先配售后余额部分（含原推进肃清优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社
会公众投资者刊行，认购金额不及 25，460.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）
包销。
本次刊行向原推进优先配售 1，714，430 张，即 171，443，000.00 元，占本次发
行总量的 67.34%；网上社会公众投资者履行认购 818，196 张，即 81，819，600.00
元，占本次刊行总量的 32.14%；保荐东谈主（主承销商）包销的可治愈公司债券数
量为 13，374 张，包销金额为 1，337，400.00 元，占本次刊行总量的 0.53%。
占总刊行量比例
序号 持有东谈主称呼 持罕见量（张）
（%）
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占总刊行量比例
序号 持有东谈主称呼 持罕见量（张）
（%）
统共 1，146，903.00 45.05
注：前述统共数与各分项数值之和余数不符系四舍五入所致。
本次刊行用度共计 683.09 万元（不含税），具体包括：
单元：万元
神色 金额（不含升值税）
保荐及承销用度 330.00
讼师用度 264.15
审计及验资用度 37.74
资信评级用度 37.74
信息败露费及刊行手续费等 13.47
统共 683.09
二、本次刊行的承销情况
本次可治愈公司债券刊行总额为 25，460.00 万元。本次刊行向原推进优先配
售 1，714，430 张，即 171，443，000.00 元，占本次刊行总量的 67.34%；网上社会公
众投资者履行认购 818，196 张，即 81，819，600.00 元，占本次刊行总量的 32.14%；
保荐东谈主（主承销商）包销的可治愈公司债券数目为 13，374 张，包销金额为
三、本次刊行资金到位情况
本次刊行可治愈公司债券召募资金总额扣除尚未支付的不含税承销及保荐
用度后的余额已由保荐东谈主（主承销商）于 2024 年 8 月 20 日汇入公司指定的召募
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资金专项存储账户。中汇司帐师事务所（极端普通结伙）已进行验资，并出具了
“中汇会验[2024]9665 号”《考据施展》。
四、本次刊行的相关机构
（一）刊行东谈主：杭州集智机电股份有限公司
法定代表东谈主 楼荣伟
住所 杭州市西湖区三墩镇西园三路10号
筹商东谈主 葛明
筹商电话 0571-87203495
传真 0571-88302639
（二）保荐东谈主、主承销商、受托管制东谈主：长江证券承销保荐有限公司
法定代表东谈主 王初
住所 中国（上海）开脱贸易老师区世纪通衢1198号28层
筹商电话 0755-88602326
传真 0755-88602290
保荐代表东谈主 胡真金不怕火、冯鹏飞
神色协办东谈主 吕婧
神色组成员 石丹妮、曹霞、朱凌云、李文凯、胡宗阳
（三）讼师事务所：国浩讼师（杭州）事务所
负责东谈主 颜华荣
住所 杭州市上城区老回复路白塔公园B区2号、15号国浩讼师楼
筹商电话 0571-85775888
传真 0571-85775643
承办讼师 项也、张依航
（四）司帐师事务所：中汇司帐师事务所（极端普通结伙）
负责东谈主 余强
住所 杭州市钱江新城新业路8号UDC期间大厦A座6层
筹商电话 0571-88879495
传真 0571-88879000
承办注册司帐师 孙玮、周到
（五）资信评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司
法定代表东谈主 张剑文
住所 深圳市福田区深南通衢7008号阳光高尔夫大厦3楼
筹商电话 0755-82872897
杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象刊行可治愈公司债券上市公告书
传真 0755-82872090
承办东谈主 徐宁怡、张伟亚
（六）苦求上市的证券交易所：深圳证券交易所
住所 深圳市福田区深南通衢2012号
电话 0755-88668888
传真 0755-82083104
（七）保荐东谈主（主承销商）收款银行
开户行 中国农业银行上海市浦东分行营业部
户名 长江证券承销保荐有限公司
账号 03340300040012525
（八）证券登记机构：中国证券登记结算有限公司深圳分公司
筹商地址 广东省深圳市福田区深南通衢2012号深圳证券交易所广场22-28层
筹商电话 0755-21899999
传真 0755-21899000
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第六节 刊行条件
一、本次刊行基本情况
本次刊行还是公司 2023 年 1 月 12 日召开的第四届董事会第十五次会议和
第四届监事会第十次会议审议通过，并经公司 2023 年 2 月 3 日召开的 2023 年
第一次临时推进大会审议通过。
第十一次会议均审议通过《对于公司向不特定对象刊行可治愈公司债券预案（修
订稿）的议案》等议案，根据 2023 年第一次临时推进大会的授权，上述议案经
董事会审议通事后无需提交公司推进大会审议。
第十六次会议，均审议通过了《对于延长公司向不特定对象刊行可治愈公司债券
推进大会决议灵验期的议案》，上述议案经 2024 年 2 月 1 日召开的 2024 年第一
次临时推进大会审议通过。
次会议，均审议通过了《对于进一步明确公司向不特定对象刊行可治愈公司债券
决策的议案》等议案，根据公司 2023 年第一次临时推进大会、2024 年第一次临
时推进大会的授权，上述议案经董事会审议通事后无需提交公司推进大会审议。
杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象刊行可治愈公司债券上市公告书
为 24，776.91 万元。
扣除刊行用度后，拟一齐用于以下神色：
单元：万元
揣度总进入金额 拟进入召募资金金额
神色称呼
（万元） （万元）
集智智能装备研发及产业化基地开发神色 18，865.00 17，780.00
电机智能制造分娩线扩产神色 7，680.00 7，680.00
统共 26，545.00 25，460.00
序
开户主体 召募资金专户存储银行 召募资金专户账号
号
中原银行股份有限公司杭
州分行
杭州银行股份有限公司西
城支行
杭州银行股份有限公司西
城支行
二、本次刊行基本条件
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可治愈为公司 A 股股票的可治愈公司债券（以下简
称“可转债”），该可转债及异日治愈的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上
市。
（二）刊行边界和刊行数目
本次可转债的刊行总额为东谈主民币 25，460.00 万元，刊行数目为 254.60 万张。
（三）债券期限
杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象刊行可治愈公司债券上市公告书
本次刊行的可转债期限为自愿行之日起六年，即自 2024 年 8 月 14 日至 2030
年 8 月 13 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个交易日，顺展期间付
息款项不另计息）。
（四）票面金额
本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。
（五）票面利率
本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、
第四年 1.60%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
（六）还本付息的期限和样式
本次刊行的可转债每年付息一次，到期反璧通盘未转股的可转债本金和终末
一年利息。
年利息指可转债持有东谈主按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日（2024
年 8 月 14 日，T 日）起每满一年可享受确当期利息。年利息的计较公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债持有东谈主在计息年度（以下简称“昔日”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率。
（1）本次刊行的可转债采纳每年付息一次的付息样式，计息肇始日为可转
债刊行首日（2024 年 8 月 14 日，T 日）。
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（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日（2024 年 8 月 14
日，T 日）起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个
做事日，顺展期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易
日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付昔日利息。在付息债权登记日
前（包括付息债权登记日）治愈成股票的可转债，其持有东谈主不享受本计息年度及
以后计息年度的利息。
（4）可转债持有东谈主所赢得利息收入的唐突税项由可转债持有东谈主使命。
（5）公司将在本次可转债期满后五个做事日内办理收场偿还债券余额本息
的事项。
（七）评级事项
本次刊行的可治愈公司债券还是中证鹏元评级，并出具了《杭州集智机电股
份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券信用评级施展》，集智股份主体信
用品级为 A，评级揣度为褂讪，本次可治愈公司债券信用品级为 A。在本次可转
债存续期限内，中证鹏元将每年至少进行一次追踪评级。
（八）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结果之日 2024 年 8 月 20 日（T+4
日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2025 年 2 月 20 日至
期间付息款项不另计息）。债券持有东谈主对转股或者不转股有遴荐权，并于转股的
次日成为公司推进。本次可转债转股股份仅开始于新增股份。
（九）转股价钱的细则过甚治愈
本次刊行的可转债的开动转股价钱为 23.54 元/股，不低于召募说明书公告日
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价治愈的情形，则对治愈前交易日的交易价钱按经过相应除权、除息
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治愈后的价钱计较）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，且不低于最近一
期经审计的每股净金钱和股票面值。
其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总
额/该二十个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公
司股票交易总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，将
按下述公式对转股价钱进行治愈（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为治愈前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利，P1
为治愈后转股价。
当公司出现上述股份和/或推进权益变化时，将挨次进行转股价钱治愈，并
在深圳证券交易所网站和合乎中国证监会划定条件的信息败露媒体上刊登转股
价钱治愈的公告，并于公告中载明转股价钱治愈日、治愈办法及暂停转股期间（如
需）。当转股价钱治愈日为本次刊行的可转债持有东谈主转股苦求日或之后，治愈股
份登记日之前，则该持有东谈主的转股苦求按公司治愈后的转股价钱履行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东谈主的债权益益或
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转股孳生权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债持有东谈主权益的原则治愈转股价钱。筹商转股价钱治愈内容及操
作办法将依据届时国度筹商法律法例、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规
定来制订。
（十）转股价钱向下修正条件
在本可转债存续期间，当公司股票在职意诱骗三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷漠转股价钱
向下修正决策并提交公司推进大会表决，该决策须经出席会议的推进所持表决权
的三分之二以上通过方可实施。推进大会进行表决时，持有公司本次刊行可转债
的推进应当藏匿。修正后的转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个交易
日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者，且不低
于最近一期经审计的每股净金钱和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的交易日
按治愈前的转股价钱和收盘价钱计较，治愈后的交易日按治愈后的转股价钱和收
盘价钱计较。
公司向下修正转股价钱时，须在深圳证券交易所网站和合乎中国证监会划定
条件的信息败露媒体上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日），
动手收复转股苦求并履行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为治愈股份登记日之前，该类转
股苦求应按修正后的转股价钱履行。
（十一）转股股数细则样式以及转股时不及一股金额的处理方法
本次刊行的可转债持有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的计较样式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
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其中：Q 指可转债持有东谈主苦求转股的数目；V 为可转债持有东谈主苦求转股的可
转债票面总金额；P 为苦求转股当日灵验的转股价钱。
可转债持有东谈主苦求治愈成的股份须为整数股。转股时不及治愈为一股的可转
债余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的筹商划定，在可转
债持有东谈主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该可转债票面金额过甚所对应
确当期应计利息。
（十二）赎回条件
本次刊行的可转债到期后 5 个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意诱骗 30 个交易日中至少 15 个
交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债持有东谈专揽有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的交易日
按治愈前的转股价钱和收盘价钱计较，治愈后的交易日按治愈后的转股价钱和收
盘价钱计较。
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（十三）回售条件
本次刊行的可转债终末两个计息年度内，若是公司股票在职意诱骗三十个交
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债持有东谈主有权将其持有的可转
债一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而治愈的情形，则在治愈前的交易日按治愈前的转股价钱和收盘价钱计较，
在治愈后的交易日按治愈后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述诱骗三十个交易日须从转股价钱治愈之后的第一个交易日起
从头计较。
本次刊行的可转债终末两个计息年度内，可转债持有东谈主在每年回售条件初度
骄气后可按上述商定条件诈骗回售权一次，若在初度骄气回售条件而可转债持有
东谈主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并实施回售的，该计息年度不可再诈骗
回售权，可转债持有东谈主不可屡次诈骗部分回售权。
在本次刊行的可转债存续期内，若公司本次刊行的可转债召募资金投资神色
的实施情况与公司在召募说明书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化根据
中国证监会或深圳证券交易所的相关划定组成转变召募资金用途、被中国证监会
或深圳证券交易所认定为转变召募资金用途的，可转债持有东谈主享有一次回售的权
利。可转债持有东谈主有权将其持有的可转债一齐或部分按债券面值加受骗期应计利
息的价钱回售给公司。持有东谈主在附加回售条件骄气后，不错在公司公告后的附加
回售陈说期内进行回售，该次附加回售陈说期内虚假施回售的，不可再诈骗附加
回售权。
上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
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B：指本次刊行的可转债持有东谈专揽有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
（十四）转股后的股利分拨
因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利披发的股权登记日当日登记在册的通盘普通股推进（含因可转债转股变成的股
东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（十五）刊行对象
日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的刊行东谈主原 A 股推进。
证券投资基金以及合乎法律法例划定的其他投资者（法律法例谢绝购买者以外），
其中当然东谈主需根据《对于完善可治愈公司债券投资者适应性管制相关事项的奉告》
（深证上〔2023〕511 号）等划定已怒放向不特定对象刊行的可转债交易权限。
（十六）刊行样式
本次刊行的集智转债向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 8 月 13 日，T-1 日）
收市后中国结算深圳分公司登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余额
部分（含原推进肃清优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者
刊行，认购金额不及 25，460.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。
原推进可优先配售的集智转债数目为其在股权登记日（2024 年 8 月 13 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有“集智股份”的股份数目按每股配售 3.1385 元可
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转债的比例计较可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例治愈为张数，每 1 张
为一个申购单元，即每股配售 0.031385 张可转债。
刊行东谈主现存 A 股总股本 81，120，000 股（无回购专户库存股），享有原推进
优先配售权的 A 股股本总额为 81，120，000 股。按本次刊行优先配售比例计较，
原推进可优先配售的可转债上限总额约 2，545，951 张，约占本次刊行的可转债总
额的 99.9981%。由于不及 1 张的部分按照《中国证券登记结算有限使命公司深
圳分公司证券刊行东谈主业务指南》（以下简称“《中国结算深圳分公司证券刊行东谈主
业务指南》”）履行，最终优先配售总额可能略有互异。
原推进的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“380553”，配售
简称为“集智配债”，优先认购时分为 T 日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每个账
户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。原推进参与
优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推进优先配售可转债认购
数目不及 1 张的部分按照《中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》履行，即
所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位给数目大的
参与优先认购的原推进，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至一齐配完。
若原推进的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其履行灵验
申购量获配集智转债；若原推进的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则按其
履行可优先认购总额赢得配售。
原推进持有的“集智股份”股票若是托管在两个或者两个以上的证券营业部，
则以托管在各营业部的股票分离计较可认购的张数，且必须依照深交所相关业务
法律阐述在对应证券营业部进行配售认购。
原推进除可参加优先配售外，还可参加优先配售后的余额申购。原推进参与
优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推进参与优先配售后余额
部分的网上申购时无需缴付申购资金。
社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，网上刊行申购代码为
“370553”，申购简称为“集智发债”。每个账户最低申购数目为 10 张（1，000
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元），每 10 张为一个申购单元，尽头 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户
申购数目上限为 1 万张（100 万元），如尽头该申购上限，则该笔申购无效。
申购时分为 2024 年 8 月 14 日（T 日），在深交所交易系统的宽敞交易时
间，即 9:15-11:30，13:00-15:00。
申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者各自具体的申购和持有可转债数
量应罢职相关法律法例及中国证监会的筹商划定履行，并自行承担相应的法律责
任。投资者应诱骗行业监管要求及相应的金钱边界或资金边界，合理细则申购金
额，不得超金钱边界或资金边界申购。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不驯顺行
业监管要求，尽头相应金钱边界或资金边界申购的，保荐东谈主（主承销商）有权认
定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得详细请托证券公司代
为申购。
刊行东谈主与保荐东谈主（主承销商）按照以下原则配售可转债。当灵验申购总量小
于或就是最终网上刊行总量时，投资者按照其灵验申购量认购；当网上申购总量
大于最终网上刊行总量时，按投资者摇号中签结果细则配售数目。中签率=（网
上刊行数目/网上灵验申购总量）×100%。
配一个申购号，并将配号结果传到各证券营业网点。
刊行东谈主与保荐东谈主（主承销商）将于 2024 年 8 月 15 日（T+1 日）公告本次发
行的网上刊行中签率。
销商）共同组织摇号抽签，证据摇号中签结果。刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将
于 2024 年 8 月 16 日（T+2 日）公布中签结果。投资者根据中签号码证据认购集
智转债的数目，每一中签号码认购 10 张（1，000 元）。
网上投资者应根据 2024 年 8 月 16 日（T+2 日）公布的中签结果，确保其资
金账户在该日日终有足额的认购资金，不及部分视为肃清认购，由此产生的后果
及相关法律使命由投资者自行承担。投资者款项划付需驯顺投资者所在证券公司
的相关划定。
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网上投资者诱骗 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与东谈主最近一次陈说其肃清认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次
日）内不得参与新股、存托凭据、可治愈公司债券及可交换公司债券网上申购。
肃清认购情形以投资者为单元进行判断。肃清认购的次数按照投资者履行放
弃认购的新股、存托凭据、可转债、可交换公司债券累计计较；投资者持有多个
证券账户的，其任何一个证券账户发生肃清认购情形的，肃清认购次数累计计较。
不对格、刊出证券账户所发生过的肃清认购情形也纳入统计次数。
（十七）向原推进配售的安排
本次刊行的可转债向公司原推进实行优先配售，原推进有权肃清配售权。
具体内容参见本上市公告书“二、本次刊行基本条件”之“（十六）刊行方
式”之“1、向刊行东谈主原推进优先配售”。
（十八）债券持有东谈主会议相关事项
（1）债券持有东谈主的权益
①依照其所持有的本次可治愈公司债券数额享有商定利息；
②根据召募说明书商定条件将所持有的本次可治愈公司债券转为公司股票；
③根据召募说明书商定的条件诈骗回售权；
④依照法律、行政法例及公司轨则的划定转让、赠与或质押其所持有的本次
可治愈公司债券；
⑤依照法律、公司轨则的划定赢得筹商信息；
⑥按召募说明书商定的期限和样式要求公司偿付本次可治愈公司债券本息；
⑦依照法律、行政法例等相关划定参与或者请托代理东谈主参与债券持有东谈主会议
并诈骗表决权；
⑧法律、行政法例及公司轨则所赋予的其算作公司债权东谈主的其他权益。
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（2）债券持有东谈主的义务
①驯顺公司所刊行的本次可治愈公司债券条件的相关划定；
②依其所认购的本次可治愈公司债券数额交纳认购资金；
③驯顺债券持有东谈主会议变成的灵验决议；
④除法律、法例划定、公司轨则及召募说明书商定之外，不得要求公司提前
偿付本次可治愈公司债券的本金和利息；
⑤法律、行政法例及公司轨则划定应当由本次可治愈公司债券持有东谈主承担的
其他义务。
（1）债券持有东谈主会议的权限范围
①当公司冷漠变更召募说明书商定的决策时，对是否情愿公司的建议作出决
议，但债券持有东谈主会议不得作出决议情愿公司不支付本期债券本息、变更本期债
券利率和期限、取消召募说明书中的赎回或回售条件等；
②当公司未能如期支付可转债本息时，对是否情愿相关治理决策作出决议，
对是否通过诉讼等武艺强制公司和保证东谈主（如有）偿还债券本息作出决议，对是
否参与公司的整顿、妥协、重组或者歇业的法律武艺作出决议；
③当公司减资（因职工持股磋议、股权激发或公司为真贵公司价值及推进权
益所必须回购股份导致的减资以外）、合并、分立、被托管、拒绝、重整或者申
请歇业时，对是否给与公司冷漠的建议，以及诈骗债券持有东谈主照章享有的权益方
案作出决议；
④当保证东谈主（如有）或担保物（如有）发生紧要不利变化时，对诈骗债券持
有东谈主照章享有权益的决策作出决议；
⑤当发生对债券持有东谈主权益有紧要影响的事项时，对诈骗债券持有东谈主照章享
有权益的决策作出决议；
⑥对变更、解聘债券受托管制东谈主作出决议；
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⑦在法律划定许可的范围内对本法律阐述的修改作出决议；
⑧法律、行政法例和表即兴文献划定应当由债券持有东谈主会议作出决议的其他
情形。
（2）债券持有东谈主会议的召集
债券持有东谈主会议由公司董事会或债券受托管制东谈主负责召集。公司董事会或债
券受托管制东谈主应在冷漠或收到召开债券持有东谈主会议的提议之日起 30 日内召开债
券持有东谈主会议。
在本次刊行的可转债存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形之一的，应
召集债券持有东谈主会议：
①公司拟变更召募说明书的商定；
②拟修改可治愈公司债券持有东谈主会议法律阐述；
③拟变更受托管制东谈主或受托管制契约的主要内容；
④公司未能如期支付当期唐突的可治愈公司债券本息；
⑤公司发生减资（因职工持股磋议、股权激发或公司为真贵公司价值及推进
权益所必须回购股份导致的减资以外）、合并、分立、被托管、拒绝、重整或者
苦求歇业；
⑥担保东谈主（如有）或担保物（如有）或其他偿债保险措施发生紧要变化；
⑦受托管制东谈主、公司董事会、单独或统共持有本期可转债 10%以上未偿还债
券面值的债券持有东谈主书面提议召开；
⑧公司管制层不可宽敞履行职责，导致刊行东谈主债务了债才能濒临严重不细则
性，需要照章采纳行动的；
⑨公司冷漠紧要债务重组决策的；
⑩发生其他对债券持有东谈主权益有紧要履行影响的事项；
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?根据法律、行政法例、中国证监会、深圳证券交易所及可治愈公司债券持
有东谈主会议法律阐述的划定，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。
下列机构或东谈主士不错提议召开债券持有东谈主会议：
①受托管制东谈主；
②公司董事会；
③单独或统共持有当期可转债 10%以上未偿还债券面值的债券持有东谈主书面
提议；
④相关法律法例、中国证监会、深圳证券交易所划定的其他机构或东谈主士。
（3）债券持有东谈主会议的奉告
上述债券持有东谈主会议事项发生之日起 15 日内，如受托管制东谈主及公司董事会
未能按本法律阐述划定履行其职责，单独或统共持有未偿还债券面值总额 10%以上
的债券持有东谈主有权以公告样式发出召开债券持有东谈主会议的奉告。
债券持有东谈主会议奉告讦出后，除非因不可抗力，不得变更债券持有东谈主会议召
开时分或取消会议，也不得变更会议奉告中列明的议案；因不可抗力确需变更债
券持有东谈主会议召开时分、取消会议或者变更会议奉告中所列议案的，召集东谈主应在
原定债券持有东谈主会议召开日前至少 5 个交易日内以公告的样式奉告合座债券持
有东谈主并说明原因，但不得因此而变更债券持有东谈主债权登记日。债券持有东谈主会议补
充奉告应在刊登会议奉告的团结指定媒体上公告。
债券持有东谈主会议奉告讦出后，若是召开债券持有东谈主会议的拟决议事项排斥的，
召集东谈主不错公告样式取消该次债券持有东谈主会议并说明原因。
会议奉告应在会议召开前 15 日在合乎条件的至少一种报刊和网站上公告债
券持有东谈主会议奉告。会议奉告应包括以下内容：
①会议召开的时分、场所、召集东谈主及表决样式；
②提交会议审议的事项；
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③以光显的笔墨说明合座债券持有东谈主均有权出席债券持有东谈主会议，并不错委
托代理东谈主出席会议和参加表决；
④细则有权出席债券持有东谈主会议的债券持有东谈主之债权登记日；
⑤出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续，包括但不限于代理债券持
有东谈主出席会议的代理东谈主的授权请托书以及投递时分和场所；
⑥召集东谈主称呼、会务常设筹商东谈主姓名及电话号码；
⑦召集东谈主需要奉告的其他事项。
（4）债券持有东谈主会议的决策机制
向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有东谈主会议的债券持有东谈主
或其雅致请托的代理东谈主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东谈主民币 100 元）
领有一票表决权。团结表决权只可遴荐现场、辘集或其他表决样式中的一种。同
一表决权出现类似表决的以第一次投票结果为准。
公告的会议奉告载明的各项拟审议事项或团结拟审议事项内比肩的各项议
题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等极端原因导致会议中止或不可作出
决议外，会议不得对会议奉告载明的拟审议事项进行放手或不予表决。会议对同
一事项有不同提案的，应以提案冷漠的时分法则进行表决，并作出决议。债券持
有东谈主会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有东谈主会议审议拟审议事项时，
不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议
事项，不得在本次会议上进行表决。
债券持有东谈主会议采纳记名样式投票表决。债券持有东谈主或其代理东谈主对拟审议事
项表决时，只可投票暗示：情愿或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辨别的表
决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票
视为投票东谈主肃清表决权，不计入投票结果。
债券持有东谈主进行表决时，每一张未偿还的债券享有一票表决权，下述债券持
有东谈主在债券持有东谈主会议上不错发表想法，但莫得表决权，何况其所代表的本期可
转债张数不计入出席债券持有东谈主会议的出席张数：
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①债券持有东谈主为持有公司 5%以上股权的公司推进；
②上述公司推进、刊行东谈主及担保东谈主（如有）的关联方。
会议设监票东谈主两名，负责会议计票和监票。监票东谈主由会议主席保举并由出席
会议的债券持有东谈主（或债券持有东谈主代理东谈主）担任。与公司筹商联关系的债券持有
东谈主过甚代理东谈主不得担任监票东谈主。
每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有东谈主（或债券持有东谈主代
理东谈主）团结名公司授权代表参加盘货，并由盘货东谈主就地公布表决结果。讼师负责
见证表决经过。
会议主席根据表决结果证据债券持有东谈主会议决议是否赢得通过，并应当在会
上书记表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。
会议主席若是对提交表决的决议结果有任何怀疑，不错对所投票数进行从头
点票；若是会议主席未提议从头点票，出席会议的债券持有东谈主（或债券持有东谈主代
理东谈主）对会议主席书记结果有异议的，有权在书记表决结果后立即要求从头点票，
会议主席应当即时组织从头点票。
除本法律阐述另有划定外，债券持有东谈主会议须经出席会议的代表二分之一以上本
期未偿还债券面值总额的债券持有东谈主（或债券持有东谈主代理东谈主）情愿方能变成灵验
决议。
（十九）召募资金用途
本次刊行拟召募资金总额为 25，460.00 万元，扣除刊行用度后，拟一齐用于
以下神色：
揣度总进入金额 拟进入召募资金金额
神色称呼
（万元） （万元）
集智智能装备研发及产业化基地开发神色 18，865.00 17，780.00
电机智能制造分娩线扩产神色 7，680.00 7，680.00
统共 26，545.00 25，460.00
注：本次刊行相关董事会决议日前，募投项当今期进入为 1，085.00 万元，相关金额已剔
除。
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若扣除刊行用度后的履行召募资金净额低于拟进入召募资金金额，则不及部
分由公司自筹治理。本次刊行召募资金到位之前，公司将根据神色程度的履行情
况以自有资金或其它样式筹集的资金先行进入，并在召募资金到位之后赐与置换。
在上述召募资金投资神色的范围内，公司董事会可根据神色的程度、资金需求等
履行情况，对上述神色的召募资金进入法则和金额进行适应治愈。
（二十）担保事项
刊行东谈主本次刊行可治愈公司债券不提供担保。
（二十一）召募资金存管
公司已竖立召募资金专项存储轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于公
司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会细则。
（二十二）本次刊行决策的灵验期
本次向不特定对象刊行可转债决策的灵验期为公司推进大会审议通过本次
刊行决策之日起十二个月。
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第七节 刊行东谈主的资信与担保事项
一、刊行东谈主最近三年债券刊行及偿还情况
最近三年，公司未刊行过任何体式的公司债券。
最近三年，公司均按商定偿还债务，不存在债务违约或者延长支付本息的情
形。
二、本次可转债资信评级情况
本次刊行的可治愈公司债券还是中证鹏元评级，并出具了《杭州集智机电股
份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券信用评级施展》，集智股份主体信
用品级为 A，评级揣度为褂讪，本次可治愈公司债券信用品级为 A。在本次可
转债存续期限内，中证鹏元将每年至少进行一次追踪评级。
三、公司交易信誉情况
公司最近三年与主要客户发生业务交易时不存在严重的违约快意。
四、可治愈公司债券的担保情况
公司本次刊行可治愈公司债券不提供担保。
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第八节 偿债措施
本次刊行的可治愈公司债券还是中证鹏元评级，并出具了《杭州集智机电股
份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债券信用评级施展》，集智股份主体信
用品级为 A，评级揣度为褂讪，本次可治愈公司债券信用品级为 A。在本次可转
债存续期限内，中证鹏元将每年至少进行一次追踪评级。
最近三年及一期，公司主要偿债才能缱绻如下表所示：
财务缱绻
/2024 年 1-3 月 /2023 年度 /2022 年度 /2021 年度
流动比率（倍） 2.02 1.94 2.74 1.69
速动比率（倍） 1.34 1.40 1.88 0.85
金钱欠债率（合并） 31.97 32.16 23.59 34.08
金钱欠债率（母公司） 32.54 33.35 22.25 33.25
利息保险倍数（倍） 5.18 70.71 16.24 127.20
注：1、流动比率＝流动金钱÷流动欠债；
施展期内，公司的流动比率分离为 1.69 倍、2.74 倍、1.94 倍和 2.02 倍，速
动比率分离为 0.85 倍、1.88 倍、1.40 倍和 1.34 倍，公司金钱流动性考究，具有
变现才能相对较强的金钱以保险流动欠债的偿付，短期偿债才能较好。施展期内，
公司的合并金钱欠债率分离为 34.08%、23.59%、32.16%和 31.97%，母公司金钱
欠债率分离为 33.25%、22.25%、33.35%和 32.54%，处于合理水平。施展期内，
公司的利息保险倍数分离为 127.20 倍、16.24 倍、70.71 倍和 5.18 倍，公司利息
保险倍数处于较高水平，公司足以如期偿还银行本金及利息，付息才能较强。
总体来看，公司短期偿债才能较好、金钱欠债率处于合理水平、利息保险倍
数较高，且银行信用考究，公司总体偿债才能较强。
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第九节 财务司帐辛勤
一、最近三年一期财务施展的审计情况
公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务施展业经中汇司帐师审计并分
别出具了“中汇会审【2022】2269 号”、
“中汇会审【2023】1792 号” 和“中汇
会审【2024】4262 号”步履无保属想法审计施展，2024 年 1-3 月财务报表未经
审计。
二、最近三年一期主要财务缱绻
单元：万元
神色 2024 年 3 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末
金钱统共 105，766.14 105，937.55 90，512.78 54，199.67
欠债统共 33，815.15 34，071.95 21，353.98 18，471.37
包摄于母公司所
有者权益统共
通盘者权益统共 71，950.99 71，865.60 69，158.80 35，728.30
单元：万元
神色 2024 年 1-3 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 5，077.22 25，491.41 23，691.21 22，560.53
营业成本 2，954.36 14，149.07 13，609.44 12，696.03
营业利润 35.85 3，238.66 1，678.39 2，373.47
利润总额 36.08 3，240.22 1，734.27 2，590.77
净利润 -34.61 3，011.80 1，766.71 2，377.11
包摄于母公司通盘者的
净利润
包摄于刊行东谈主推进扣除
非时常性损益后的净利 330.72 1，857.48 1，739.66 2，066.00
润
单元：万元
神色 2024 年 1-3 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
筹备举止产生的现款流量净额 -2，099.40 2，428.60 1，632.35 2，189.91
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神色 2024 年 1-3 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
投资举止产生的现款流量净额 -4，927.41 -11，546.38 -17，213.97 -4，167.09
筹资举止产生的现款流量净额 2，072.00 8，060.11 32，695.21 -570.10
现款及现款等价物净增多额 -4，955.23 -1，056.86 17，138.12 -2，566.58
财务缱绻
/2024 年 1-3 月 /2023 年度 /2022 年度 /2021 年度
流动比率（倍） 2.02 1.94 2.74 1.69
速动比率（倍） 1.34 1.40 1.88 0.85
应收账款盘活率
（次）
存货盘活率（次） 0.83 1.00 0.91 1.13
金钱欠债率（合并） 31.97 32.16 23.59 34.08
金钱欠债率（母公
司）
利息保险倍数（倍） 5.18 70.71 16.24 127.20
包摄于刊行东谈主推进的
净利润（万元）
包摄于刊行东谈主推进扣
除非时常性损益后的 330.72 1，857.48 1，739.66 2，066.00
净利润（万元）
每股筹备举止现款流
-0.26 0.30 0.26 0.46
量净额（元/股）
每股净现款流量（元/
-0.61 -0.13 2.75 -0.53
股）
每股净金钱（元/股） 8.74 8.71 10.90 7.49
研发进入占营业收入
比例
注：上述财务缱绻，若无相配说明，均以合并口径计较，计较方法如下：
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公司按照中国证券监督管制委员会《公开刊行证券的公司信息败露编报法律阐述
第 9 号——净金钱收益率和每股收益的计较及败露（2010 年更正）》（中国证券
监督管制委员会公告【2010】2 号）、
《公开刊行证券的公司信息败露阐述性公告
第 1 号——非时常性损益》
（2023 年更正）要求计较的净金钱收益率和每股收益
如下：
加权平均 每股收益（元/股）
净金钱收
期间 神色
益率 基本每股收益 稀释每股收益
（%）
包摄于公司普通股推进的净利润 0.40 0.04 0.04
扣除非时常性损益后包摄于公司
月 0.47 0.04 0.04
普通股推进的净利润
包摄于公司普通股推进的净利润 4.73 0.40 0.40
普通股推进的净利润
包摄于公司普通股推进的净利润 3.41 0.25 0.25
普通股推进的净利润
包摄于公司普通股推进的净利润 7.05 0.40 0.40
普通股推进的净利润
施展期内，公司非时常性损益明细情况如下：
单元：万元
神色 2024 年 1-3 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
非流动金钱处置损益 0.03 105.63 7.71 166.34
越权审批，或无雅致批准文献，
- - 2.87 -
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府扶助（与企
业业务密切相关，按照国度联合
步履定额或定量享受的政府扶助
以外）
请托他东谈主投资或管制金钱的损益 - - - -
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除同公司宽敞筹备业务相关的有
效套期保值业务外，非金融企业
持有金融金钱和金融欠债产生的 -65.97 1，101.00 3.99 75.16
公允价值变动损益以及处置金融
金钱和金融欠债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收
入和支拨
其他合乎非时常性损益界说的损
- 6.26 6.17 3.26
益神色
统共 -49.22 1，722.26 164.61 507.33
减：所得税影响额 -7.78 255.63 11.34 87.41
非时常性损益净额 -41.44 1，466.62 153.27 419.92
其中：包摄于少数推进的非时常
性损益净额
包摄于母公司推进的非经
-46.76 1，415.90 116.17 408.76
常性损益净额
扣除非时常性损益后包摄于母公
司推进的净利润
三、财务信息查询
投资者欲了解公司的详备财务辛勤，敬请查阅公司财务施展。投资者可浏览
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅公司财务施展。
四、本次可治愈公司债券转股的影响
如本次可治愈公司债券一齐转股，按开动转股价钱 23.54 元/股计较（暂不考
，则公司推进权益增多 25，460.00 万元，总股本增多约 1，081.56 万
虑刊行用度）
股。
五、净利润波动风险
施展期内，公司包摄于母公司通盘者的净利润分离为 2，474.76 万元、1，855.83
万元、3，273.39 万元和 283.96 万元。2022 年，包摄于母公司通盘者的净利润有
所下滑，主要系昔日收入增长有所减缓、研发进入及股份支付、金钱减值损失策
提等身分综合影响。2023 年，包摄于母公司通盘者的净利润有所增长，主要系公
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司销售收入、政府扶助、利息收入及对外投金钱生的公允价值变动收益金额有所
增多所致。
公司所处行业高卑鄙发展趋势对公司业务具有紧要影响，倘若异日所处行业
的发展趋势和产业政策发生紧要不利变化、下旅客户需求增长放缓，或公司研发
及管制用度、金钱减值损失不时增长、公司通过共青城秋实股权投资结伙企业（有
限结伙）转折投资的芯联集成（688469.SH）股价波动导致公允价值变动产生损
失，可能导致公司存在净利润波动的风险。
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第十节 本次证券刊行合乎上市条件
公司本次刊行合乎《证券法》、《注册管制办法》划定的上市条件，具体情
况如下：
一、本次证券刊行合乎《证券法》划定的刊行条件
保荐东谈主对刊行东谈主合乎《证券法》对于向不特定对象刊行可治愈公司债券条件
的情况进行了逐项核查。经核查，保荐东谈主合计刊行东谈主本次刊行合乎《证券法》规
定的刊行条件，具体情况如下：
（一）刊行东谈主具备健全且运行考究的组织机构
经检查推进大会、董事会、监事会等相关机构运作文献，刊行东谈主严格按照《公
司法》《证券法》和其它的筹商法律法例、表即兴文献的要求，莳植推进大会、
董事会、监事会及筹商的筹备机构，具有健全的法东谈主治理结构。刊行东谈主竖立健全
了各部门的管制轨制，推进大会、董事会、监事会等按照《公司法》《公司轨则》
及公司各项做事轨制的划定，诈骗各自的权益，履行各自的义务。
综上，保荐东谈主合计：刊行东谈主合乎《证券法》第十五条第一款第（一）项“具
备健全且运行考究的组织机构”的划定。
（二）最近三年平均可分拨利润足以支付公司债券一年的利息
根据中汇司帐师事务所（极端普通结伙）出具的中汇会审【2022】2269号、
中汇会审【2023】1792号、中汇会审【2024】4262号《审计施展》，刊行东谈主2021
年度-2023年度包摄于母公司通盘者的净利润分离为2，474.76万元、1，855.83万元
和3，273.39万元，最近三年平均可分拨利润为2，534.66万元。
本次刊行按召募资金25，460.00万元计较，诱骗本次可治愈公司债券各期票面
利率水平并经合理测度，刊行东谈主最近三年平均可分拨利润足以支付可治愈公司债
券一年的利息。
综上，保荐东谈主合计：刊行东谈主合乎《证券法》第十五条第一款第（二）项“最
近三年平均可分拨利润足以支付公司债券一年的利息”的划定。
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（三）召募资金使用合乎划定
本次召募资金投资于“集智智能装备研发及产业化基地开发神色”“电机智
能制造分娩线扩产神色”，合乎国度产业政策和法律、行政法例的划定。刊行东谈主
本次刊行召募的资金，将按照召募说明书所列资金用途使用；转变资金用途，须
经债券持有东谈主会议作出决议；向不特定对象刊行可治愈公司债券筹集的资金，不
用于弥补弃世和非分娩性支拨。
综上，保荐东谈主合计：本次刊行合乎《证券法》第十五条第二款“公开刊行公
司债券筹集的资金，必须按照公司债券召募办法所列资金用途使用；转变资金用
途，必须经债券持有东谈主会议作出决议。公开刊行公司债券筹集的资金，不得用于
弥补弃世和非分娩性支拨”的划定。
（四）不时筹备才能
刊行东谈主的主要居品为全自动均衡机、测试机和自动化开发。其中，全自动平
衡机为公司主要中枢居品，在家用电器、电动器用、汽车、泵、风机等行业边界
使用的反转零部件分娩中得到凡俗使用，市集需求较大。刊行东谈主具有不时筹备能
力。
综上，保荐东谈主合计：刊行东谈主合乎《证券法》第十五条第三款“上市公司刊行
可治愈为股票的公司债券，除应当合乎第一款划定的条件外，还应当驯顺本法第
十二条第二款的划定。”
（五）不存在不得再次公开刊行公司债券的情形
放抄本上市公告书出具日，刊行东谈主不存在《证券法》第十七条文定的“（一）
对已公开刊行的公司债券或者其他债务有违约或者延长支付本息的事实，仍处于
络续状态；（二）违背本法例定，转变公开刊行公司债券所募资金的用途”不得
再次公开刊行公司债券的情形。
二、本次证券刊行合乎《注册管制办法》划定的刊行条件
（一）公司具备健全且运行考究的组织机构
经检查推进大会、董事会、监事会等相关机构运作文献，刊行东谈主严格按照《公
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司法》《证券法》和其它的筹商法律法例、表即兴文献的要求，莳植推进大会、
董事会、监事会及筹商的筹备机构，具有健全的法东谈主治理结构。刊行东谈主竖立健全
了各部门的管制轨制，推进大会、董事会、监事会等按照《公司法》《公司轨则》
及公司各项做事轨制的划定，诈骗各自的权益，履行各自的义务。
综上，保荐东谈主合计：刊行东谈主合乎《注册管制办法》第十三条第一款第（一）
项“具备健全且运行考究的组织机构”的划定。
（二）最近三年平均可分拨利润足以支付公司债券一年的利息
根据中汇司帐师事务所（极端普通结伙）出具的中汇会审【2022】2269号、
中汇会审【2023】1792号、中汇会审【2024】4262号《审计施展》，刊行东谈主2021
年度-2023年度包摄于母公司通盘者的净利润分离为2，474.76万元、1，855.83万元
和3，273.39万元，最近三年平均可分拨利润为2，534.66万元。
本次刊行按召募资金25，460.00万元计较，诱骗本次可治愈公司债券各期票面
利率水平并经合理测度，刊行东谈主最近三年平均可分拨利润足以支付可治愈公司债
券一年的利息。
综上，保荐东谈主合计：刊行东谈主合乎《注册管制办法》第十三条第一款第（二）
项“最近三年平均可分拨利润足以支付公司债券一年的利息”的划定。
（三）具有合理的金钱欠债结构和宽敞的现款流量
产欠债率为 34.08%、23.59%、32.16%和 31.97%，金钱欠债率处于较低水平。发
行东谈主本次可转债刊行后累计公司债券余额未尽头最近一期末净金钱额的 50%。
现款流量净额分离为 2，189.91 万元、1，632.35 万元、2，428.60 万元和-2，099.40 万
元。
度公司通过应收单子背书的样式支付供应商货款的金额较大，昔日购买商品、接
受劳务支付的现款边界相对较小；2022 年公司通过开立银行承兑汇票支付货款
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的金额有所增长，导致 2022 年购买商品、给与劳务支付的现款较上年同期高潮
户以承兑汇票样式结算较上年同期增多所致。
综上，保荐东谈主合计：刊行东谈主具有合理的金钱欠债结构和宽敞的现款流量，发
行东谈主合乎《注册管制办法》第十三条第一款第（三）项“具有合理的金钱欠债结
构和宽敞的现款流量”的划定。
（四）现任董事、监事和高档管制东谈主员合乎法律、行政法例划定的任职要
求
刊行东谈主现任董事、监事和高档管制东谈主员具备任职资历，概况诚挚和致力于地履
行职务，不存在违背《公司法》第一百七十八条、第一百八十一条文定的步履，
且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过
证券交易所的公开斥责。
综上，保荐东谈主合计：刊行东谈主合乎《注册管制办法》第九条第（二）项“现任
董事、监事和高档管制东谈主员合乎法律、行政法例划定的任职要求”的划定。
（五）具有好意思满的业务体系和平直面向市集颓落筹备的才能，不存在坚持
续筹备有紧要不利影响的情形
刊行东谈主的东谈主员、金钱、财务、机构、业务颓落，概况自主筹备管制，具有完
整的业务体系和平直面向市集颓落筹备的才能，不存在坚不时筹备有紧要不利影
响的情形。
综上，保荐东谈主合计：刊行东谈主合乎《注册管制办法》第九条第（三）项“具有
好意思满的业务体系和平直面向市集颓落筹备的才能，不存在坚不时筹备有紧要不利
影响的情形”的划定。
（六）司帐基础做事模范，里面收敛轨制健全且灵验履行，财务报表的编
制和败露合乎企业司帐准则和相关信息败露法律阐述的划定，在通盘紧要方面公允
反应了上市公司的财务情状、筹备效能和现款流量，最近三年财务司帐施展被
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出具无保属想法审计施展
刊行东谈主严格按照《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市法律阐述》
和其他的筹商法律法例、表即兴文献的要求，竖立健全和灵验实施里面收敛，合
理保证筹备管制正当合规、金钱安全、财务施展及相关信息确切好意思满，擢升筹备
效能和效果，促进终了发展计谋。刊行东谈主竖立健全了公司的法东谈主治理结构，变成
科学灵验的职责单干和制衡机制，保险了治理结构模范、高效运作。刊行东谈主组织
结构了了，各部门和岗亭职责明确。刊行东谈主竖立了专诚的财务管制轨制，对财务
部的组织架构、做事职责、财务审批等方面进行了严格的划定和收敛。刊行东谈主实
行里面审计轨制，莳植内审部，配备专职审计东谈主员，对刊行东谈主财务收支和经济活
动进行里面审计监督。
刊行东谈主按照企业里面收敛模范体系在通盘紧要方面保持了与财务报表编制
相关的灵验的里面收敛。公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务施展业经
中汇司帐师事务所（极端普通结伙）审计，并出具了步履无保属想法的中汇会审
【2022】2269 号、中汇会审【2023】1792 号和中汇会审【2024】4262 号《审计
施展》。
综上，保荐东谈主合计：刊行东谈主合乎《注册管制办法》第九条第（四）项“司帐
基础做事模范，里面收敛轨制健全且灵验履行，财务报表的编制和败露合乎企业
司帐准则和相关信息败露法律阐述的划定，在通盘紧要方面公允反应了上市公司的财
务情状、筹备效能和现款流量，最近三年财务司帐施展被出具无保属想法审计报
告”的划定。
（七）最近一期末不存在金额较大的财务性投资
舍弃 2024 年 3 月末，刊行东谈主不存在持有金额较大的财务性投资的情形。保
荐东谈主合计：刊行东谈主合乎《注册管制办法》第九条第（五）项“除金融类企业外，
最近一期末不存在金额较大的财务性投资”的划定。
（八）刊行东谈主不存在不得向不特定对象刊行可治愈公司债券的情形
放抄本上市公告书出具日，刊行东谈主不存在《注册管制办法》第十条文定的不
得向不特定对象刊行股票的情形，具体如下：
杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象刊行可治愈公司债券上市公告书
（1）不存在私自转变上次召募资金用途未作纠正，或者未经推进大会招供
的情形；
（2）不存在公司过甚现任董事、监事和高档管制东谈主员最近三年受到中国证
监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开斥责，或者因涉嫌不法正被司
法机关立案考核或者涉嫌罪犯违法正在被中国证监会立案看望的情形；
（3）不存在公司过甚控股推进、履行收敛东谈主最近一年存在未履行向投资者
作出的公开承诺的情形；
（4）不存在公司过甚控股推进、履行收敛东谈主最近三年存在蜕化、行贿、侵
占财产、挪用财产或者防止社会方针市集经济次第的刑事不法，或者存在严重损
害上市公司利益、投资者正当权益、社会内行利益的紧要罪犯步履的情形。
综上，保荐东谈主合计：刊行东谈主合乎《注册管制办法》第十条的相关划定。
（九）刊行东谈主不存在不得刊行可转债的情形
放抄本上市公告书出具日，公司未刊行过公司债券，不存在《注册管制办法》
第十四条文定的情形。
（十）刊行东谈主召募资金使用合乎划定
刊行东谈主拟向不特定对象刊行可转债召募资金总额为 25，460.00 万元，扣除发
行用度后，拟一齐用于以下神色：
揣度总进入金额 拟进入召募资金金额
神色称呼
（万元） （万元）
集智智能装备研发及产业化基地开发神色 18，865.00 17，780.00
电机智能制造分娩线扩产神色 7，680.00 7，680.00
统共 26，545.00 25，460.00
注：本次刊行相关董事会决议日前，募投项当今期进入为 1，085.00 万元，相关金额已
剔除。
分娩线分娩才能，是刊行东谈主适合行业发展趋势和骄气本人业务发展需要，进行的
研发和制造才能升级，对刊行东谈主终了可不时发展具有紧要真义。
杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象刊行可治愈公司债券上市公告书
行政法例划定；
他企业新增组成紧要不利影响的同行竞争、显失公正的关联交易，或者严重影响
公司分娩筹备的颓落性；
综上，保荐东谈主合计：刊行东谈主召募资金使用合乎《注册管制办法》第十二条和
第十五条的相关划定。
（十一）刊行东谈主感性融资，融资边界合理，本次召募资金主要投向主业
刊行东谈主已于召募说明书败露召募资金的使用，针对性地败露业务阵势、公司
治理、发展计谋、筹备政策、司帐政策等信息，并充分揭示可能对公司中枢竞争
力、筹备褂讪性以及异日发展产生紧要不利影响的风险身分。
刊行东谈主本次刊行董事会决议时分为 2023 年 1 月 12 日，上次召募资金为 2022
年 5 月向特定对象刊行股票，资金到位时分为 2022 年 5 月 11 日，上次召募资金
已使用收场，召募资金投向未发生变化且按磋议进入，本次刊行董事会决议日距
离上次召募资金到位日已尽头六个月。
本次刊行召募资金总额为 25，460.00 万元，用于投资“集智智能装备研发及
产业化基地开发神色”和“电机智能制造分娩线扩产神色”，均为刊行东谈主主营业
务，上述两神色需要铺底流动资金 3，000 万元和基本霸术费 1，120.75 万元，均由
召募资金进入，占本次拟召募资金总额的比例为 16.19%，用于补充流动资金和
偿还债务的比例未尽头召募资金总额的百分之三十。
综上，保荐东谈主合计，刊行东谈主本次刊行合乎《注册管制办法》第四十条的相关
划定。
三、本次刊行合乎《注册管制办法》对于可转债刊行承销相配规
定
（一）可转债应当具有期限、面值、利率、评级、债券持有东谈主权益、转股
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价钱及治愈原则、赎回及回售、转股价钱向下修正等要素；向不特定对象刊行
的可转债利率由上市公司与主承销商照章协商细则
刊行东谈主本次刊行可治愈公司债券相关条件参见本上市公告书“第六节 刊行
条件”。保荐东谈主合计：本次刊行合乎《注册管制办法》第六十一条的相关划定。
（二）可转债自愿行结果之日起六个月后方可治愈为公司股票，转股期限
由公司根据可转债的存续期限及公司财务情状细则。债券持有东谈主对转股或者不
转股有遴荐权，并于转股的次日成为上市公司推进
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结果之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止（如遇法定节沐日或休息日延至期后的第一个交易日，
顺展期间付息款项不另计息）。债券持有东谈主对转股或者不转股有遴荐权，并于转
股的次日成为公司推进。
综上，保荐东谈主合计：本次刊行合乎《注册管制办法》第六十二条的相关划定。
（三）向不特定对象刊行可转债的转股价钱应当不低于召募说明书公告日
前二十个交易日上市公司股票交易均价和前一个交易日均价
本次刊行的可转债的开动转股价钱为 23.54 元/股，不低于召募说明书公告日
前二十个交易日刊行东谈主 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除
权、除息引起股价治愈的情形，则对治愈前交易日的交易价钱按经过相应除权、
除息治愈后的价钱计较）和前一个交易日刊行东谈主 A 股股票交易均价，且不低于
最近一期经审计的每股净金钱和股票面值。
其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总
额/该二十个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公
司股票交易总量。
综上，保荐东谈主合计：本次刊行合乎《注册管制办法》第六十四条的相关划定。
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四、本次刊行合乎《证券期货法律适宅心见第 18 号》划定
（一）本次刊行合乎《证券期货法律适宅心见第 18 号》第一条的划定
刊行东谈主最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融金钱和可供
出售的金融金钱、借予他东谈主款项、请托搭理等财务性投资的情形，合乎《证券期
货法律适宅心见第 18 号》第一条文定。
（二）本次刊行合乎《证券期货法律适宅心见第 18 号》第二条文定
施展期内，刊行东谈主及刊行东谈主董事、监事、高档管制东谈主员、履行收敛东谈主、控股
推进不存在严重毁伤投资者正当权益或社会内行利益的其他情形，合乎《证券期
货法律适宅心见第 18 号》第二条的划定。
（三）本次刊行合乎《证券期货法律适宅心见第 18 号》第三条文定
刊行东谈主本次刊行可治愈公司债券拟召募资金总额为东谈主民币 25，460.00 万元。
债率为 34.08%、23.59%、32.16%和 31.97%，金钱欠债率处于较低水平，不存在
紧要偿债风险，具有合理的金钱欠债结构。
现款流量净额分离为 2，189.91 万元、1，632.35 万元、2，428.60 万元和-2，099.40 万
元，其中，2024 年 1-3 月刊行东谈主筹备举止产生的现款流量净额为负数，主要系当
期客户以承兑汇票样式结算较上年同期增多所致。施展期内，公司现款流量宽敞，
合乎公司履行分娩筹备情况。具有合理的金钱欠债结构和宽敞的现款流量，合乎
《证券期货法律适宅心见第 18 号》第三条“具有合理的金钱欠债结构和宽敞的
现款流量”的划定。
（四）本次刊行合乎《证券期货法律适宅心见第 18 号》第四条文定
刊行东谈主本次刊行董事会决议时分为 2023 年 1 月 12 日，上次召募资金为 2022
年 5 月向特定对象刊行股票，资金到位时分为 2022 年 5 月 11 日，上次召募资金
已使用收场，召募资金投向未发生变化且按磋议进入，本次刊行董事会决议日距
离上次召募资金到位日已尽头六个月。
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本次刊行召募资金总额为 25，460.00 万元，用于投资“集智智能装备研发及
产业化基地开发神色”和“电机智能制造分娩线扩产神色”，均为刊行东谈主主营业
务，上述两神色需要铺底流动资金 3，000 万元和基本霸术费 1，120.75 万元，均由
召募资金进入，占本次拟召募资金总额的比例为 16.19%，用于补充流动资金和
偿还债务的比例未尽头召募资金总额的百分之三十。募投资金用途合乎《证券期
货法律适宅心见第 18 号》第四条筹商“感性融资，合理细则融资边界”以登第
五条筹商“主要投向主业”的相关划定。
（五）本次刊行合乎《证券期货法律适宅心见第 18 号》第五条文定
本次募投神色包括集智智能装备研发及产业化基地开发神色和电机智能制
造分娩线扩产神色。上述两神色需要铺底流动资金 3，000 万元和基本霸术费
刊行东谈主本次苦求创业板向不特定对象刊行可治愈公司债券，合乎《证券期货
法律适宅心见第 18 号》第五条“通过配股、刊行优先股或董事会细则刊行对象
的非公开刊行股票样式召募资金的，不错将召募资金一齐用于补充流动资金和偿
还债务。通过其他样式召募资金的，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超
过召募资金总额的百分之三十”的划定。
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第十一节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务
本公司本次可转债未参与质押式回购交易业务。
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第十二节 其他紧要事项
本公司自召募说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生以下可能对本公司
产生紧要影响的其他紧要事项。
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第十三节 董事会上市承诺
刊行东谈主董事会承诺严格驯顺《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证
券法》《上市公司证券刊行注册管制办法》等法律、法例和中国证监会的筹商规
定，并自本次可转债上市之日起作念到：
者有紧要影响的信息，并给与中国证监会、证券交易所的监督管制；
体出现的信息后，将实时赐与公开清醒；
的想法和品评，不利用已赢得的内幕信息和其他不方正技能平直或转折从事可转
债的买卖举止；
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第十四节 上市保荐东谈主过甚想法
一、保荐东谈主相关情况
名 称：长江证券承销保荐有限公司
办公地址：上海市虹口区新建路 200 号国华金融中心 B 栋 20 层
法定代表东谈主：王初
筹商电话：0755-88602326
传 真：0755-88602290
保荐代表东谈主：胡真金不怕火、冯鹏飞
神色承办东谈主：吕婧、石丹妮、曹霞、朱凌云、李文凯、胡宗阳
二、上市保荐东谈主的保举想法
保荐东谈主合计，刊行东谈主苦求其本次刊行的可转债上市合乎《公司法》
《证券法》
《保荐管制办法》《注册管制办法》《上市法律阐述》等筹商法律、行政法例和中国
证监会、深圳证券交易所筹商划定，刊行东谈主本次刊行的可转债具备在深圳证券交
易所上市的条件。保荐东谈主情愿保荐刊行东谈主本次刊行的可转债上市，并承担相关保
荐使命。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债
券上市公告书》之盖印页）
刊行东谈主：杭州集智机电股份有限公司
年 月 日
杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象刊行可治愈公司债券上市公告书
（本页无正文，为《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象刊行可治愈公司债
券上市公告书》之盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
